# Introduzione alle fatture  

Nel menu principale è possibile creare le fatture acquisti/vendite: 

![alt text](image-101.png)  

**Tipologia di fattura:** Le tipologie di fatture disponibili sono le seguenti: Immediata, Differita con DDT, Differita Conto Terzi, Nota di Credito o Nota di Debito.  

![alt text](image-102.png)  

**Fattura immediata:** È la tipologia più comune, in cui la data di emissione coincide con la data dell'operazione.  
**Fattura differita con DDT:** Utilizzata per riepilogare le cessioni/prestazioni effettuate nel mese solare con lo stesso acquirente o committente. Le operazioni devono essere documentate con un documento di trasporto (DDT) che identifica i soggetti coinvolti.  
**Fattura differita Conto Terzi:** Consente all'azienda o al professionista di delegare il processo di fatturazione a un terzo, che può essere un outsourcer o il cliente destinatario della fattura.  
**Nota di Credito:** Rientra nelle note di variazione e può essere emessa per correggere una fattura già emessa e registrata.  
**Nota di Debito:** Appartiene alla categoria delle note di variazione e viene utilizzata per correggere gli importi di una fattura già emessa, aumentando l'imponibile e la relativa IVA. Questo documento consente di rettificare una fattura che riporta una somma inferiore a quella dovuta, senza annullarla e riemetterla.  

**Stato della fattura:** Ci sono due tipologie di stato corrente della fattura, **BOZZA e LAVORATA.**   

**BOZZA:** Indica che la fattura è ancora modificabile e non è stata ancora inviata.
**LAVORATA:** Indica che la fattura è stata inviata e recapitata allo SDI (Sistema di Interscambio) e non è più modificabile.  

![alt text](image-103.png)

**IN CASO DI RICEVUTA DI SCARTO, SI VISIONERÀ L'ESITO SIA NELLA LISTA CHE ALL'INTERNO DEL DOCUMENTO, IN QUEL CASO BISOGNA TORNARE A BOZZA PER MODIFICARE E REINVIARE LA FATTURA.**

**Data documento:** il giorno in cui una fattura viene creata e spedita.  

![alt text](image-104.png)  

**Imponibile:** l'importo su cui viene applicata l'imposta e calcolato il relativo importo.  

![alt text](image-105.png)  

Il codice **CIG (Codice Identificativo Gara)** e il codice **CUP (Codice Unico di Progetto)** sono dati che devono essere inseriti all'interno dei documenti amministrativi e delle fatture elettroniche emesse verso la Pubblica Amministrazione.

Il codice **CIG** è composto da 10 caratteri alfanumerici ed è fondamentale per identificare in modo univoco una gara d'appalto.

Il codice **CUP**, invece, è composto da 15 caratteri alfanumerici e identifica un progetto di investimento pubblico.  

## Lista fatture acquisto 

È possibile visualizzare le fatture acquisto sulla voce ![alt text](image-106.png) nel menu principale.  

![alt text](image-107.png)  

Nella schermata è possibile visualizzare la lista delle fatture di acquisto e eseguire la ricerca delle fatture utilizzando diversi filtri, tra cui:

- Il tipo di fattura
- Lo stato della fattura
- Il numero della fattura
- Il protocollo della fattura
- La data della fattura
- Il fornitore associato alla fattura

### Importazione Fattura acquisto in formato XML 

BeeProd consente l'importazione delle fatture già trasmesse tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) e ricevute attraverso altre modalità come PEC (Posta Elettronica Certificata), Portale Fatture, ecc.

È possibile importare: 
- Una singola fattura esportata.
- Più fatture esportate contemporaneamente (massimo 10 file per importazione massiva).
- Le fatture da importare devono essere nel formato .XML.  

>**NEL FLUSSO NORMALE LE FATTURE ACQUISTO VENGONO LETTE DIRETTAMENTE DALLO SDI E QUINDI L'INSERIMENTO È SOLO IN CASO DI MANCATA FATTURA.**  

Nella schermata “Lista Fatture Acquisto”, per importare una nuova fattura, cliccare sul pulsante ![alt text](image-108.png)  

A destra è possibile visualizzare la seguente schermata:   

![alt text](image-109.png)  

- Trascinare o cliccare sul link il file della fattura acquisto in formato XML.   

![alt text](image-110.png)  

![alt text](image-112.png)  

Dopo aver caricato tutti i file desiderati, cliccare sul pulsante ![alt text](image-113.png)  

Dopo l’importazione è possibile visualizzare le fatture nella lista delle fatture acquisto.   

> **NB: AL MOMENTO L’UNICO FORMATO ACCETTATO È XML**  

### Creazione manuale fattura acquisto  

> **NEL FLUSSO NORMALE LE FATTURE ACQUISTO VENGONO LETTE DIRETTAMENTE DALLO SDI E QUINDI L'INSERIMENTO È SOLO IN CASO DI MANCATA FATTURA.**   

Nella schermata “Lista Fatture Acquisto”, per creare una nuova fattura, cliccare sul pulsante ![alt text](image-114.png).  

Successivamente è possibile visualizzare la schermata delle  ![alt text](image-115.png) della fattura.   

![alt text](image-116.png)  

- Selezionare la tipologia della fattura 
- Inserire il numero interno della fattura 
- Inserire la data della fattura 
- Selezionare il destinatario della fattura. NB: Il destinatario deve essere anagrafato. 
- Selezionare la condizione di pagamento. NB: la condizione di pagamento deve essere anagrafata.   

Compilare tutti i dati inerente alla fattura acquisto e cliccare sul pulsante ![alt text](image-117.png)

**Numero della fattura:** in questo campo è possibile inserire il numero interno della fattura di acquisto.   ![alt text](image-118.png)  
**Numero Protocollo:** numero progressivo che identifica in modo univoco una fattura, può contenere sia numeri che lettere. Il numero fattura può essere un progressivo annuale.  ![alt text](image-120.png)

Il numero di protocollo progressivo verrà inserito automaticamente dopo il salvataggio della fattura.  

### Righe – Fattura acquisto  

Nella schermata successiva è possibile inserire il corpo della fattura aggiungendo le ![alt text](image-121.png) con i dati dei prodotti/servizi acquisiti.   
Per aggiungere le righe, cliccare sul pulsante  ![alt text](image-122.png).

![alt text](image-123.png)  

Selezionare la tipologia del prodotto:  

![alt text](image-124.png)

**Prodotto:** Selezionare questa opzione se il prodotto è stato anagrafato sul BeeProd.  
**Descrizione:** Selezionare questa opzione per descrivere un servizio/prodotto. 
**Prodotto non anagrafato:** Selezionare questa opzione per inserire un prodotto che non è stato anagrafato sul BeeProd.   

> **LE RIGHE DELLE DESCRIZIONI SONO VINCOLATE A UN LIMITE MASSIMO DI 1000 CARATTERI.**

![alt text](image-125.png)  

Per ogni riga è necessario compilare la quantità, l'unità di misura e, se necessario, lo sconto. Il totale imponibile per ogni riga verrà calcolato automaticamente.  

Cliccare sul pulsante ![alt text](image-126.png) per aggiungere i dettagli aggiuntivi nella riga del documento.  

![alt text](image-127.png)  

Se necessario, cliccare sul pulsante ![alt text](image-128.png)  per eliminare la riga.   

Nella stessa schermata nella parte inferiore è possibile visualizzare i dettagli aggiuntivi di ogni riga, lo stato corrente della fattura e l’imponibile totale della fattura.   

![alt text](image-129.png)  

Cliccare sul pulsante ![alt text](image-130.png) per rendere effettive le modifiche.  

### Scadenze – Fattura acquisto  

Nell’ultima schermata della creazione della fattura acquisto ci sono le ![alt text](image-131.png):  

![alt text](image-132.png)  

È possibile aggiungere le scadenze facendo clic sul pulsante ![alt text](image-133.png).  

![alt text](image-134.png)  

È necessario compilare la causale, la data di scadenza, il metodo di pagamento e l'importo per aggiungere una scadenza.  

Sul pulsante ![alt text](image-135.png) è possibile aggiungere costi extra alla fattura di acquisto, come ad esempio il costo del corriere.  

Cliccare sul pulsante ![alt text](image-136.png) per rendere effettive le modifiche.   
Dopo aver completato tutti i passaggi, è possibile modificare lo stato della fattura da **"BOZZA"** a **"LAVORATA"**.  

![alt text](image-137.png)  

## Fatture vendita  

È possibile visualizzare le fatture vendita sulla voce ![alt text](image-138.png) nel menu principale:  

![alt text](image-139.png)  

Nella schermata è possibile visualizzare la lista delle fatture di vendita e filtrare la ricerca in base al tipo di fattura, allo stato della fattura, al numero, alla data e al cliente.  
Sul pulsante ![alt text](image-140.png)  è possibile generare una fattura vendita da DDT (Documento di Trasporto).  

### Creazione fatture vendita  

Nella schermata “Lista fatture vendita” per creare una nuova fattura, cliccare sul pulsante ![alt text](image-141.png):  

![alt text](image-142.png)  

In questa schermata è possibile inserire le ![alt text](image-143.png) della fattura:  

- Selezionare il tipo della fattura (Immeditata, Differita con DDT, Differita Conto Terzi, Nota Credito o Nota debito).
- Selezionare l’Esigibilità IVA 
- Il numero della fattura è generato in automatico in modo progressivo.  
- Compilare la data del documento 
- Selezionare il destinatario (Deve essere anagrafato prima) 
- Compilare i codici CIG e CUP se si tratta di Pubblica Amministrazione. 
- Selezionare la condizione di pagamento (deve essere anagrafata prima) 
- Selezionare l’agente, se necessario (deve essere anagrafato prima)  
- Descrivere la causale del documento   

> **SE SI TRATTA DI UNA FATTURA IMMEDIATA, È POSSIBILE AGGIUNGERE ANCHE IL VETTORE, LA DATA DI TRASPORTO, MEZZO DI TRASPORTO E LO STATO DEI BENI.**   

Compilare tutti i dati necessari inerente alla fatturazione.   
Cliccare sul pulsante ![alt text](image-144.png) per rendere effettive le modifiche.    

### Righe – Fatture Vendita
Nella schermata successiva è possibile inserire il corpo della fattura aggiungendo le ![alt text](image-145.png) in cui è possibile descrivere i prodotti/servizi venduti.   
Per aggiungere le righe, cliccare sul pulsante ![alt text](image-146.png)   

![alt text](image-147.png)  

Selezionare la tipologia del prodotto:   

![alt text](image-148.png)  

Prodotto: Selezionare questa opzione se il prodotto è stato anagrafato sul BeeProd.  
Descrizione: Selezionare questa opzione per descrivere un servizio/prodotto. 
Prodotto non anagrafato: Selezionare questa opzione per inserire un prodotto che non è stato anagrafato sul BeeProd.    

> **LE RIGHE DELLE DESCRIZIONI SONO VINCOLATE A UN LIMITE MASSIMO DI 1000 CARATTERI.**  

Inserire il prodotto e/o la descrizione, la quantità, l’unità di misura, lo sconto se necessario, e in automatico verrà calcolato il totale imponibile per ogni riga.   

![alt text](image-149.png)  

Sul pulsante ![alt text](image-150.png) è possibile aggiungere le righe in modo automatico associando i dati dal documento di trasporto alla fattura vendita.   

Sul pulsante ![alt text](image-151.png) è possibile modificare il listino prezzo di tutti i prodotti inseriti nel corpo della fattura.   

![alt text](image-152.png)  

Cliccare sul pulsante ![alt text](image-153.png) per rendere effettiva la modifica del listino prezzo.   

Cliccare sul pulsante ![alt text](image-154.png) per aggiungere i dettagli aggiuntivi nella riga del documento:  

![alt text](image-155.png)  

Se necessario, cliccare sul pulsante ![alt text](image-156.png) per eliminare la riga.   

Nella stessa schermata nella parte inferiore è possibile visualizzare i dettagli aggiuntivi, lo stato corrente della fattura e l’imponibile totale della fattura.    

![alt text](image-157.png)  

### Scadenze – Fatture Vendita   

Nella schermata successiva ci sono le ![alt text](image-158.png) , è possibile aggiungere le scadenze di pagamento manualmente cliccando sul pulsante ![alt text](image-159.png).  

![alt text](image-160.png)  

Per aggiungere le scadenze in modo automatico cliccare sul pulsante ![alt text](image-161.png), in questo modo sarà generate le scadenze d’accordo la condizione di pagamento anagrafata.   

![alt text](image-162.png)  

Nella schermata ![alt text](image-163.png) è possibile visualizzare l’anteprima della stampa.   

Sul pulsante ![alt text](image-164.png) è possibile generare le scadenze con lo scopo di saldare gli acconti.   

Sul pulsante ![alt text](image-165.png) è possibile visualizzare lo storico della fattura, come lo stato corrente, la data, il progressivo SDI e le comunicazioni SDI.   

![alt text](image-166.png)  

> **IN CASO DI RICEVUTA DI SCARTO, SI VISIONERÀ L'ESITO SIA NELLA LISTA CHE ALL'INTERNO DEL DOCUMENTO IN BASSO, IN QUEL CASO BISOGNA TORNARE A BOZZA PER MODIFICARE E REINVIARE LA FATTURA**   

Sul pulsante ![alt text](image-167.png) è possibile scaricare il pdf della fattura.   

Modificare lo stato della fattura da **“BOZZA”** a **“LAVORATA”** dopo aver completato tutti i passaggi.   

![alt text](image-168.png)

> **QUANDO VIENE INVIATA, È RECAPITATA ALLO SDI E NON PIU MODIFICABILE.**  

Sul pulsante ![ ](image-169.png) è possibile scaricare l'xml della fattura. 

## Nota Credito  

Chiamata anche nota di accredito, la nota di credito è la nota di variazione emessa quando l’importo della fattura è superiore a quanto dovuto dal cliente. Risultando maggiore l’addebito di imposta, è quindi necessario intervenire con una variazione dell’imponibile e dell’aliquota IVA in diminuzione.  

Per creare una Nota Credito, accedere la lista fatture vendita.   

![alt text](image-170.png)   

- Cliccare sul pulsante ![alt text](image-171.png)  

![alt text](image-172.png)  

- Selezionare la tipologia **"Nota Credito"** 
- Selezionare il destinatario  

Come è possibile visualizzare nella schermata, dopo aver selezionato il destinatario apparirà la lista delle fatture create. È necessario selezionare la fattura in cui sarà realizzato la nota di credito.    

- Cliccare sul pulsante ![alt text](image-173.png) per poter procedere con la creazione della nota credito.   

Dopo il salvataggio, è possibile visualizzare le righe e le scadenze della fattura nella parte superiore della schermata:  

![alt text](image-174.png)  

### Righe – Nota Credito   

Nella schermata delle righe è possibile aggiungere il corpo della Nota Credito inserendo i prodotti/descrizioni che sarà accreditato al destinatario.   

Per aggiungere le righe, cliccare sul pulsante  ![alt text](image-175.png):  

![alt text](image-176.png)  

Selezionare la tipologia del prodotto:   

![alt text](image-177.png)  

**Prodotto:** Selezionare questa opzione se il prodotto è stato anagrafato sul BeeProd.   
**Descrizione:**  Selezionare questa opzione per descrivere un servizio/prodotto.   
**Prodotto non anagrafato:** Selezionare questa opzione per inserire un prodotto che non è stato anagrafato sul BeeProd.   

> **LE RIGHE DELLE DESCRIZIONI SONO VINCOLATE A UN LIMITE MASSIMO DI 1000 CARATTERI.**  

Inserire il prodotto e/o la descrizione, la quantità, l’unità di misura, e l’imponibile.   

Cliccare sul pulsante ![alt text](image-178.png) per rendere effettive le modifiche.   

### Scadenze – Nota Credito   

Nella schermata successiva ci sono le ![alt text](image-179.png) , è possibile aggiungere la scadenza di pagamento  cliccando sul pulsante ![alt text](image-180.png):   

![alt text](image-181.png)   

Cliccare sul pulsante ![alt text](image-182.png) per rendere effettive le modifiche.   

Nella schermata ![ ](image-183.png) è possibile visualizzare l’anteprima della stampa.   

Modificare lo stato della fattura da **“BOZZA”** a **“LAVORATA”** dopo aver completato tutti i passaggi.   

![alt text](image-184.png)  

> **QUANDO VIENE INVIATA, È RECAPITATA ALLO SDI E NON PIU MODIFICABILE.**  

Sul pulsante ![alt text](image-185.png) è possibile scaricare l’xml della Nota Credito.  

## Nota Debito  

La nota di debito, chiamata anche nota di addebito, è un documento contabile che viene emesso per correggere l’importo di una fattura già emessa quando è **inferiore a quello dovuto dal cliente. Essendo l’ammontare del documento minore alla cifra corretta, si procede aumentando l’imponibile e quindi l’IVA.  

Per creare una Nota Debito, accedere la lista fatture vendita.    

![alt text](image-186.png)  

- Cliccare sul pulsante ![alt text](image-188.png)  

![alt text](image-189.png)  

- Selezionare la tipologia **“Nota Debito”** 
- Selezionare il destinatario   

Come è possibile visualizzare nella schermata, dopo aver selezionato il destinatario apparirà la lista delle note credito create. È necessario selezionare la nota credito in cui sarà realizzato la nota di debito.    

- Cliccare sul pulsante ![alt text](image-190.png)  per poter procedere con la creazione della nota debito.    

Dopo il salvataggio, è possibile visualizzare le righe e le scadenze della fattura nella parte superiore della schermata:  

![alt text](image-191.png)  

### Righe – Nota Debito   

Nella schermata delle righe è possibile aggiungere il corpo della Nota Debito inserendo i prodotti/descrizioni che sarà addebitato al destinatario.   

Per aggiungere le righe, cliccare sul pulsante ![alt text](image-193.png): 

![alt text](image-194.png)  

Selezionare la tipologia del prodotto:   

![alt text](image-195.png)  

**Prodotto:** Selezionare questa opzione se il prodotto è stato anagrafato sul BeeProd.  
**Descrizione:** Selezionare questa opzione per descrivere un servizio/prodotto.   
**Prodotto non anagrafato:** Selezionare questa opzione per inserire un prodotto che non è stato anagrafato sul BeeProd.    

**LE RIGHE DELLE DESCRIZIONI SONO VINCOLATE A UN LIMITE MASSIMO DI 1000 CARATTERI.**

Inserire il prodotto e/o la descrizione, la quantità, l’unità di misura, e l’imponibile.   

Cliccare sul pulsante ![alt text](image-196.png)  per rendere effettive le modifiche.     

Nella schermata ![alt text](image-197.png)  è possibile visualizzare l’anteprima della stampa.   

Modificare lo stato della fattura da **“BOZZA”** a **“LAVORATA”** dopo aver completato tutti i passaggi.   

![alt text](image-198.png)  

**QUANDO VIENE INVIATA, È RECAPITATA ALLO SDI E NON PIU MODIFICABILE.**  

Sul pulsante ![alt text](image-199.png)  è possibile scaricare l’xml della Nota Debito.   

## Lista AutoFatture   

Nel menu principale è possibile visualizzare la lista delle Auto Fatture cliccando sul pulsante ![alt text](image-200.png) .  

![alt text](image-201.png)  

- Per creare una nuova auto fattura, cliccare sul pulsante ![alt text](image-202.png) 
- Selezionare la tipologia della fattura.
- Compilare i dati necessari.

![alt text](image-203.png)  

•	Cliccare sul pulsante ![alt text](image-204.png) per rendere effettive l’inserimento dei dati.   

Nella schermata sucessiva è possibile inserire il corpo della fattura, aggiungendo le  ![alt text](image-205.png).  

Per aggiungere le righe, cliccare sul pulsante ![alt text](image-206.png):  

![alt text](image-207.png)  

Selezionare la tipologia del prodotto:   

![alt text](image-208.png)  

**Prodotto:** Selezionare questa opzione se il prodotto è stato anagrafato sul BeeProd.   
**Descrizione:** Selezionare questa opzione per descrivere un servizio/prodotto.   
**Prodotto non anagrafato:** Selezionare questa opzione per inserire un prodotto che non è stato anagrafato sul BeeProd.   

Inserire il prodotto e/o la descrizione, la quantità, l’unità di misura, e l’imponibile.   

Cliccare sul pulsante ![ ](image-209.png)per rendere effettive le modifiche.   

## Lista scadenze  

Nella sezione delle fatture nel menu principale, è possibile visualizzare le scadenze cliccando sulla voce ![alt text](image-211.png).

![alt text](image-212.png)  

Nella parte superiore della schermata è possibile selezionare quale tipo di scadenza da visualizzare.   

![alt text](image-213.png)  

Inoltre, è possibile realizzare la ricerca utilizzando i filtri:   

![alt text](image-214.png)  

Per aggiungere il pagamento in una scadenza:   

![alt text](image-215.png)   

- Selezionare la scadenza desiderata 
- Cliccare sul pulsante ![ ](image-216.png)o cliccare sul pulsante ![alt text](image-217.png)  per saldare il pagamento.   

![alt text](image-218.png)  

- Inserire la tipologia di pagamento (Parziale o saldo) 
- Inserire la data del pagamento 
- Inserire l’importo pagato 
- Inserire il metodo di pagamento (contanti, bonifico, ecc) 
- Inserire lo stato del pagamento, se è in attesa o è stato confermato.   

Cliccare sul pulsante ![alt text](image-219.png)  se è necessario eliminare la riga.   

Cliccare sul pulsante ![alt text](image-220.png)  per rendere effettive le modifiche.